Novosti

Agrokor uspješno zaključio financijski aranžman u iznosu od 700 milijuna Eura

Agrokor uspješno zaključio financijski aranžman u iznosu od 700 milijuna Eura

Agrokor d.d. je objavio da je odredio cijenu ponude svojih obveznica u iznosu od 325 milijuna € i300 milijuna $ novih neosiguranih obveznica s pravom prvenstva (zajedno, „Obveznice“). Obveznice će izdati Agrokor d.d., s dospijećem 1. veljače 2020. Kamata će iznositi 9.125% godišnje za obveznice denominirane u eurima i 8.875% godišnje za obveznice denominirane u dolarima. Izdanje će biti neosigurano, garantirano od strane određenih kompanija članica Agrokora d.d. te imati pravo prvenstva.Transakcija podliježe uobičajenim uvjetima zaključenja, a očekuje se da će se zaključiti 9. listopada 2012.Sredstva od ovog izdanja koristit će se zajedno s novcem u blagajni za otplatu postojećih zaduženja prema sindiciranom kreditu, klupskom zajmu te zajmovima EBRD-a, IFC-a i Credit Agricolea.Istovremeno sa izdanjem ovih obveznica Agrokor je sklopio i novi financijski aranžman u iznosu od 150 milijuna Eura s bankom BNP Paribas, J.P. Morgan i Zagrebačkom bankom -Unicredit Group.